Сторона 1
ДИЛИ-ДИЛИ (танец)
Музыка и слова М. Стоянова
Гюлли Чохели
на болгарском языке
Дили-дили — новый болгарский танец. В песне девушка зовет своего милого танцевать дили-дили, веселый танец, который и городе любят все — и старые и молодые.
НИКОГДА БОЛЬШЕ
Музыка В. Пьентовского. Слова А. Тыльчинского
Анатолий Горохов
на польском языке
Никогда больше не смотри на меня таким взглядом, никогда больше не говори мне, что ты меня не любишь, никогда не отравляй своих слов горечью. Никогда больше не смотри так, как сейчас, потому что иначе можно забыть все хорошее, что ты мне говорила раньше.

Сторона 2
ВАТУССИ
Музыка Э. Вианелло. Слова К. Росси
Муслим Магомаев
на итальянском языке
Эта веселая танцевальная песня об африканском племени, которое живет у самой горы Килиманджаро. «Мы, Ватусси, — поется в песне, — самые высокие негры, в двух наших шагах — шесть метров, самые низкие из нас — два метра ростом, и мы можем заглянуть в глаза жирафа. Мы первые встречаем солнечные лучи, если не верите — приезжайте и посмотрите сами. А когда в нашем сердце просыпается любовь, мы говорим о ней со звездами».
ДО СВИДАНИЯ
Музыка Р. Петрсена Слова Ф. Герца
Лариса Мондрус и Инго Граф (ГДР)
на немецком языке
До свидания, сегодня ты уезжаешь, и мне жаль, потому что я очень привык к тебе. Но счастливое время наших встреч еще впереди. Ты снова приедешь сюда, и я принесу тебе большой букет цветов. До свидания! До новой встречи!