1. Белеет парус (А. Варламов)
2. Благодарность (А. Варламов)
3. И скучно, и грустно (А. Гурилев)
4. Я не хочу, чтоб свет узнал (Ф. Голицын)
5. Портрет (А. Спиро)
6. Сон (К. Пауфлер)
7. Прощай! (А. Тьебо)
8. Нет, не тебя так пылко я люблю (А. Шишкин)

9. Желание (А. Рубинштейн)
10. Мне грустно (А. Даргомыжский)
11. Из-под таинственной холодной полумаски (М. Балакирев)
12. Любовь мертвеца (П. Чайковский)
13. Колыбельная (А. Гречанинов)
14. Романс Нины из музыки к драме "Маскарад" (А. Глазунов)
15. Тучки небесные (Г. Свиридов)

Михаил Мунтян, ф-но (1-15),
Александр Детисов, скрипка (1, 3, 8, 10, 12),
Юрий Семенов, виолончель (1, 3, 8, 10, 12, 14)