Сторона 1
БЕРЕЗКА
С. Есенин
Вокальный квартет «Улыбка». Ансамбль «Мелодия» п/у Г. Гараняна
ЧУДО ЛЮБВИ
И. Кохановский
Эстрадный ансамбль п/у К. Кримца

Сторона 2
ПИСЬМО ОТЦА
А. Дементьев и Д. Усманов
Я ЖДУ ВЕСНУ
А. Дементьев
Вокальный квартет «Улыбка». Эстрадный оркестр п/у К. Кримца

См. также виниловый стерео-вариант С62—11511-12