Сторона 1
МАМА /М. Табачников — Г. Гридов/
КУРНОСЫЙ /Б. Фомин — И. Финк/
СИНИЙ ПЛАТОЧЕК /Ю. Петербургский — М. Максимов/
ДАВАЙ ЗАКУРИМ /М. Табачников — И. Френкель/
МЫ ИЗ ОДЕССЫ МОРЯКИ /Ю. Милютин — В. Гусев/
МОН ТЕНЬ /А. Тимофеев — А. Жервэ, В. Крахт/
НЕ СКРЫВАЙ /Ю. Милютин — В. Лебедев-Кумач/
КУРЬЕР ЗА СЧАСТЬЕМ /Б. Фомин — Д. Долев, Ю. Данцигер/
СРОЧНЫЙ ПОЦЕЛУЙ /А. Островский — Ю. Цейтлин/
Записи 1940-х годов
Сторона II
СИЛУЭТ /обработка Ю. Мейтуса — Е. Брейтигам/
ПЕСНЯ О ЮГЕ / Ю. Петербургский — А. Галла/
МЫ ОБА МОЛОДЫ /обработка М. Корика — М. Карелина/
ЧЕЛИТА /Фернандес — Н. Лабковский/
ДЕВУШКА, ПРОЩАЙ /С. Тартаковский — М. Исаковский/
АНДРЮША /И. Жак — Г. Гридов/
ПИШИ, МОИ ДРУГ /М. Табачников — Г. Эль-Регистан/
О ЛЮБВИ НЕ ГОВОРИ /М. Феркельман — Н. Лабковский/
Записи 30-х годов
Исполняет К. И. Шульженко