Сторона 7:
П. Чайковский. Времена года
Октябрь - "Осенняя песнь" - Л. Оборин (ф-но)
Ноябрь - "На тройке" - Д. Сахаров (ф-но)
С. Рахманинов. Весенние воды, сл. Ф. Тютчева - Хор
Э. Григ. Весна, сл. А. Винье - Н. Казанцева (пение)

Сторона 8:
М. Глинка. Жаворонок, сл. Н. Кукольника - С. Лемешев (пение)
Н. Римский-Корсаков. Сказка о царе Салтане (отрывки - Полет шмеля. Три чуда) - Оркестр
М. Мусоргский. Картинки с выставки (Гном) - Оркестр