Третья пластинка:

Сторона 5:
Действие 2:
9. Терцет Наталки, Терпелихи и Выборного
10. Ария Наталки («Чого вода каламутна»)
11. Сцена Наталки и девушек
12. Казачок
З. Гайдай, М. Литвиненко-Вольгемут, И. Паторжинский

Сторона 6:
13. Антракт
Действие 3:
14. Сцена Петра и Миколы
15. Ария Петра («Сонце низенько»)
16. Трио Возного, Выборного и Свата
И. Козловский, И. Гришко, С. Иващенко, И. Паторжинский, И. Клякун