1. pool
1. KUI SUUDAKSIN (P. Pihlap — S. Vrait)
Если б я мог
2. VIHMAHALDJAD (J. Jürisson — J. Veski)
Феи дождя
3. JAANIÖÖ (E. Harris — P. Liblik)
Иванова ночь
4. VALGUSES JA VARJUS (A. Valkonen — L. Tungal)
И свете и я в тени
5. NUKRUS TUULES (traditsionaal — A. Oja)
Печальный ветер
6. OOTUS (J. Jürisson — J. Veski)
Ожидание
7. KOOS VAID UNENÄOS (L. Ronstadt — S. Vrait)
Вместе со мной

2. pool
8. RÄÄGIN SINUGA SINUST (P. Pihlap — J. Sütt)
Говорю с тобой о тебе
9. VANA MEES (J. Jürisson — J. Veski)
Старик
10. AEG LIHTSALT OLLA ALLES (V. Vassiljev — O. Arder)
Нужно просто быть
11. MEES, KEDA ARMASTAN (G. Gershwin)
Любимый мой
12. OLNUT ENAM HEAKS EI TEE (K. McGarrigle — P. Liblik)
Прошлое не вернуть

Instrumentaalans. J. Jürissoni juhatusel (1, 2, 4 — 10, 12), ans. «Fix» (3), A. Pilliroo kvartett (11)