1. Kui suudaksin = Если б я мог / P. Pihlap ; sõn.: S. Vrait.
2. Vihmahaldjad = Феи дождя / J. Jürisson ; sõn.: J. Veski.
3. Jaaniöö = Иванова ночь / E. Harris ; sõn.: P. Liblik.
4. Valguses ja varjus = И свете и я в тени / A. Valkonen ; sõn.: L. Tungal.
5. Nukrus tuules = Печальный ветер / trad. ; sõn.: A. Oja.
6. Ootus = Ожидание / J. Jürisson ; sõn.: J. Veski.
7. Koos vaid unenäos = Вместе со мной / L. Ronstadt ; sõn.: S. Vrait.
8. Räägin sinuga sinust = Говорю с тобой о тебе / P. Pihlap ; sõn.: J. Sütt.
9. Vana mees = Старик / J. Jürisson ; sõn.: J. Veski.
10. Aeg lihtsalt olla alles = Нужно просто быть / V. Vassiljev ; sõn.: O. Arder.
11. Mees, keda armastan = Мужчина, которого я люблю / G. Gershwin.
12. Olnut enam heaks ei tee = Прошлое не вернуть / K. McGarrigle ; sõn.: P. Liblik

Silvi Vrait
Esitajad ka: Instrumentaalans. J. Jürissoni juhatusel (1, 2, 4-10, 12) Ans. Fix (3), A. Pilliroo kvartett (11)