Сторона 1
1.Черные глаза (обработка Г. Гараняна) 3:28
2.Неаполитанское танго (обработка А. Бухгольца) 3:15
3.Когда весна придет опять (обработка А. Бухгольца) 3:07
4.Мечта (обработка А. Бухгольца) 2:43
5.Ожидание (обработка А. Бухгольца) 4:09
6.Лунная рапсодия (обработка К. Бахолдина) 3:15

Сторона 2
7.Танго-фантазия (обработка Б. Фрумкина) 2:56
8.Голубые глаза (обработка А. Бухгольца) 2:52
9.Не упрекай (обработка И. Кантюкова) 3:34
10.Зимнее танго (обработка А. Бухгольца) 2:44
11.Скажите, почему (обработка Н. Капустина) 4:20
12.Мое последнее танго (обработка К. Бахолдина) 3:10

Звукорежиссер А. Штильман. Редактор В. Рыжиков