ГОЛОСА ДРУЗЕЙ.
1. Голоса друзей (А. Мажуков — Д. Усманов) — хор п/у Ю. Эрбе (ГДР);
2. Элегия (Т. Конц — Л. Дербенев) — Кати Ковач (Венгрия);
3. Татьянин день (Ю. Саульский, инструментовка М. Хофмана — Н. Олев) — Бисер Киров (Болгария);
4. Пой со мной (Ж. Керештели — О. Ротару) — Жанина Матей (Румыния);
5. Песенка о волшебной дудочке (В. Мулявин — С. Крылов) — вокально-инстр. ансамбль «Песняры»;
6. Как прекрасен мир (Д. Тухманов, инструментовка Е. Яросика — В. Харитонов) — Алиция Маевска (Польша);
7. Килиманджаро (К. Зих, инструментовка В. Заградника — Ф. Новотный) — Карел Зих (Чехословакия);
8. Всегда и снова (М. Фрадкин, инструментовка А. Раппинена — Е. Долматовский) — Моника Аспелунд (Финляндия);
9. Мольба (А. Журбин, инструментовка М. Хофмана — И. Резник) — Ханс-Юрген Байер (ГДР);
10. Ненаглядный мой (А. Пахмутова, инструментовка М. Патерсона — Р. Казакова) — Нерейда Наранхо (Куба);
11. Старый Алекс и Останкино (А. Пахмутова — Н. Добронравов) — вокально-инстр. ансамбль «Крайс» (ГДР).

Ансамбль «Мелодия», дирижеры: Г. Гаранян (1, 6, 8), В. Заградник (Чехословакия) (7), М. Патерсон (Куба) (10), М. Хофман (ГДР) (3,9)