1. Растрёпанный воробей. По сказке К. Паустовского. Исполняют артисты московских театров. Режиссёр И. Мироненко. (6:25)
2. Заяц и волк. Автор И. Бурсов. Инсценировка И. Мироненко. Исполняют артисты московских театров (К. Румянова, Ю. Волынцев, П. Вишняков). Музыка С. Соснина. Режиссер П. Вишняков (6:29)
3. День рождения в детском саду. (6:26)
4. Жила-была песенка. Сказка; Цирк; Рисунок. Музыка И. Егикова. Стихи Д. Самойлова. Исполняет И. Воронцова. (5:44)

2 звуковая страница выходила на М52—42645-6
4 звуковая страница выходила на М52—43133-4