1. Растрёпанный воробей. По сказке К. Паустовского. Исполняют артисты московских театров. Режиссёр И. Мироненко. (6:25)
2. Заяц и волк. Исполняют артисты московских театров. Музыка С. Соснина. (6:29)
3. День рождения в детском саду. (6:26)
4. Жила-была песенка. Сказка; Цирк; Рисунок. Музыка И. Егикова. Стихи Д. Самойлова. Исполняет И. Воронцова. (5:44)