Сторона 1
В хорошем настроении (Гарланд – Разаф*) – Константин Носов – труба, Игорь Лундстрем – сакс-тенор, Вячеслав Тергалинский – сакс-альт
Лунная серенада (Г. Миллер) – Яков Бурачевский – труба
Дорога на Чаттанугу (Гордон – Уоррен)
Я знаю, почему (Уоррен) – Яков Бурачевский – труба
Мы снова здесь (Дж. Грэй) – Константин Носов – труба, Станислав Григорьев – сакс-тенор
Коричневый кувшинчик (обработка Б. Финигена) – Константин Носов – труба, Юрий Бобринский – сакс-баритон

Сторона 2
Это что-то зыбкое (Дж. Макгрегор и Г. Вильямс) – Вагиф Садыков – фортепиано, Станислав Григорьев – сакс-тенор, Геннадий Гольштейн – сакс-альт, Виктор Бударин – тромбон
Утренняя серенада (Ф. Карле) – Станислав Григорьев – сакс-тенор
В кругу друзей (автор неизвестен) – Игорь Широков – труба
Нитка жемчуга (Уоррен) – Геннадий Гольштейн – сакс-альт
Я очарован (С. Липман) – Виктор Бударин – тромбон.

* — Энди Разаф, автор слов другой, вокальной версии этой композиции

Звукорежиссёр М. Пахтер. Редактор В. Рыжиков

конверт - АОЛЗГ, 1977. Зак. 141—О—9000