Сторона 1 (Д—00628):
1. Матушка-голубушка (А. Гурилёв – сл. народные: Ниркомский) — трио Матвей Сахаров, Игорь Солодуев, Фёдор Лузанов
2. Вьётся ласточка сизокрылая (А. Гурилёв – Н. Греков) — Матвей Сахаров (фортепиано)
Сторона 2 (Д—00629):
3. Сердце-игрушка (А. Гурилёв – Э. Губер) — Матвей Сахаров (фортепиано)
4. Чем тебя я огорчила (А. Варламов – сл. народные) — Александр Иванов-Крамской (гитара)
Надежда ОБУХОВА, меццо-сопрано