Сторона 1
Песенка об улыбке из мультфильма «Крошка Енот»
музыка В. Шаинского
К. Румянова
Не дразните собак, из к/ф «Вот моя деревня»
музыка Е. Птичкина
Детский хор, солист Сережа Парамонов

Сторона 2
Ледовитый океан
музыка Р. Манукова
Ансамбль «Самоцветы»
Если улыбаются веснушки, из к/ф «Происшествие»
музыка Е. Птичкина
А. Ведищева

См. также виниловый моно-вариант M62—37331-32