Сторона 1
Летка-шутка (И. Васич – рус. текст Б. Брянского) — Тамара Миансарова
Дремлет море в ночи (Мильяччи* – рус. текст Л. Дербенёва) — Валерий Ободзинский
В оригинале «Si fa sera» (M. de Martino – A. Amurri) — Gianni Morandi © 1965

Сторона 2
За туманом (музыка и слова Ю. Кукина) — Владимир Макаров
Много песен знает море, из к/ф «Счастливого пути, синяя птица» (А. Петров – Л. Куклин) — Мария Лукач

Автор указан ошибочно*