Сторона 1
Цыганка-молдаванка (музыка и слова Н. Матвеевой)
Гелена Великанова
Не скажу (М. Блантер — Е. Евтушенко)
Вадим Мулерман

Сторона 2
Если б я была тобой (В. Шаинский — Б. Брянский)
Аида Ведищева
Горожанка (А. Колкер — А. Ольгин) *
Эдуард Хиль

* - записано 2 куплета вместо трёх см. Кругозор № 1 1965 г.ЭД—00014841-2