Сторона 1:
1. Па-зефир (Л. Шварц)
2. Полька (Б. Карамышев)
Эстрадный оркестр
Дирижёр Виктор КНУШЕВИЦКИЙ

Сторона 2:
3. Лирический вальс (А. Цфасман) — Александр Цфасман (ф-но), эстрадный оркестр п/у В. Кнушевицкого
4. Краковяк (А. Цфасман) — Оркестр п/у А. Цфасмана

Пластинка из полупрозрачной массы красного цвета.