Сторона 1
Река Алаш (Стиль "Сыгыт")
Баян-Кол (Стиль "Сыгыт")
Все равно Хомей не брошу (Стиль "Хомей")
Манчурек (Стиль "Хомей")
Брат мой, спою Борбан (Стиль "Борбаннадыр")
Ооржак Хунаштаар-оол (пение, дошпулур)

У милой серьги (Стиль "Сыгыт") – Кара-Сал Акоол (пение, игиль)
Тувинские народные напевы (Стиль "Сыгыт") – Манчакай Сат
Песня "Хомейжи" (Стиль "Хомей") – М. Дакпай
Артыы Сайыр (Стиль "Каргыраа") – Д. Дамба-Даржа, А. Лаптан (бызаанчи)

Сторона 2
Фантазия на тувинские народные темы
Песня про Игиль
Три старинные мелодии
Дембилдей
Узун-Хоюг
Кара-Сал Акоол (пение, игиль)

Тувинский наигрыш – Н. Ользей-Оол (темир-хомус)
На летние пастбища – Кара-Кыс Мунзук

На тувинском языке.