1. Рабочий марш (О.Мериканто - Туокко)
2. Две песни сплавщиков (О.Мериканто - Т.Паккала)
3. Когда сияет солнце (О.Мериканто - А.Лехмус)
4. Сенокосная (О.Мериканто - К.Ларсон)
5. Сайменский вальс (X.Бёргстрем - Т.Раккаринен)
6. Веселый кузнец (финская НП)
7. Жили-были старик со старухой (финская НП)
8. Утренняя песня (И.Дунаевский - М.Матусовский, перевод В.Левянен)
9. Родина (С.Туликов - Ю.Полухин, перевод В.Левянен)
10. Прилетел орел с востока (карельская НП)
11. Репа (карельская НП)
12. Суд над ершом (А.Голланд - Б.Шмидт)
13. Громко лаяли собаки (латышская народная песня)
14. Уж вы мои ветры, ветерочки (поморская народная песня)
15. Поездка за невестой (финская НП)
16. Глаза любимой (финская НП)
17. Я люблю тебя, жизнь (Э.Колмановский - К.Ваншенкин)
18. Мужской характер (С.Пожлаков-И. Шаферан)

На финском (1, 2, 4-9, 15-17), русском (3, 13, 14, 18) и карельском (10-12) языках
Л.Куцовская, фортепиано (1, 3, 8-10, 12, 17, 18)