Инсценировка В. Монюкова
Музыка Ю. Чичкова, текст песен М. Либина

Действующие лица и исполнители:
Кот - В. Шиловский
Младший брат - Н. Караченцов
Средний брат - О. Герасимов
Старший брат, Людоед - Б. Чунаев
Король - А. Пермяков
Принцесса - И. Ефремова
Первый министр - М. Маневич
Крестьяне - Ю. Ершов, Ю. Ильяшевский
Ведущий и режиссер - В. Монюков

Инструментальный ансамбль.

АЗГ, 1968 г

переиздание на CD MEL CD 50 01375