Сторона 2:
8. На школьном дворе (П. Саймон) — Саймон и Гарфункель*
Me And Julio Down By The Schoolyard (P. Simon) — Paul Simon © 1971
9. Ра-та-та (Ювенс) }
a) Ra-Ta-Ta (Ch. Juwens) / в оригинале (Ch. Juwens – Ch. Heilburg) — Rotation © 1970
/ У него есть лодка (Б. Шмидт) }
b) Er hat ein Knallrotes Gummiboot (B. Schmidt) / в оригинале (B. Schmidt – H. Bradtke) — Wencke Myhre © 1970
/ Звонки-звоночки (Дж. Ласт) — оркестр и хор Джеймса Ласта
c) Ringel-Dingel-Klingelding (J. Last) — James Last © 1971
10. Это невозможно (С. Вайн) — Энди Вильямс
It’s Impossible (C. Manzanero – S. Wayne) — Andy Williams © 1971
11. Вопрос (Хейвард) }
a) Question (J. Hayward) / в оригинале — The Moody Blues © 1970
/ Разговор (Генри**) }
b) Groovin With Mr. Bloe (Gentry / Naumann / Laguna) / в оригинале — Mr. Bloe © 1971
/ Ты готова (Аллен) — оркестр и хор Джеймса Ласта
c) Are You Ready? (Ch. Allen) — James Last © 1971 / в оригинале — Pacific Gas & Electric © 1970
12. Побудем вместе (Ф. Лоусер) — Дин Мартин
Standing On The Corner (F. Loesser) — Dean Martin © 1956
13. Эль кондор паса (обр. Дж. Ласта) }
a) El Condor pasa (D. A. Robles – P. Simon) / в оригинале — Simon and Garfunkel © 1970
/ Далёкое прошлое (Стюарт) — оркестр и хор Джеймса Ласта
b) Neanderthal Man (K. Godley / L. Creme / E. Stewart) — James Last © 1971 / в оригинале — Hotlegs © 1970

* — исполнитель указан неточно (Пол Саймон сольно)
** — фамилия автора указана с ошибкой