01
01.Не пробуждай воспоминанья (П.Булахов – Д.Давыдов)
02.Свидание (П.Булахов – Н.Греков)
03.Я встретил вас (неизв. автор [Л. Малашкин] – Ф.Тютчев)
02
04.Что ты клонишь над водами (Г.Кушелев-Безбородко – Ф.Тютчев)
05.Я знал её милым ребёнком (Н.Титов – Д.Минаев)
06.Гори, гори, моя звезда (П.Булахов – В.Чуевский)
07.Море и сердце (В.Соколов – А.Толстой)
08.Признание (М.Яковлев – А.Пушкин)

Эстрадный оркестр Всесоюзного радио (1-3)
А.Иванов-Крамской (соло гитары)