01
01.Отчего (П.Чайковский – Л.Мей из Гейне)
02.Я тебе ничего не скажу (П.Чайковский – А.Фет)
03.Ночь (П.Чайковский – Д.Ратгауз)
04.Нам звёзды кроткие сияли (П.Чайковский – А.Плещеев)
05.За окном в тени мелькает (П.Чайковский – Я.Полонский)
06.Ночи безумные (П.Чайковский – А.Апухтин)
07.Серенада Дон Жуана (П.Чайковский – А.Толстой)
02
08.Примирение (П.Чайковский – Н.Щербина)
09.О, если б знали вы (П.Чайковский – А.Плещеев)
10.Растворил я окно (П.Чайковский – К.Р.)
11.Колыбельная песня (П.Чайковский – А.Майков)
12.Средь шумного бала (П.Чайковский – А.Толстой)
13.Пимпинелла, флорентинская песня (народн.)
14.Средь мрачных дней (П.Чайковский – Д.Ратгауз)

На итальянском яз (13)
Н.Вальтер, ф-но