01 - Дрессированные тигры Николая Павленко. Репортаж ведёт Л. Балакирева. 6:28
02 - Сказка "Заброшенный колодец". Инсценировка Л. Жуковой. Роли исполняют: Е. Антоненко, В. Волгин, С. Жирнов, М. Лобанов, З. Нарышкина. 6:12
03 - Приключения инопланетянина или Новогодняя ёлка. Роли исполняют: В. Абдулов, Т. Шатилова. 6:27
04 - Жила-была песенка. Возле ёлочки пушистой (М. Парцхаладзе - И. Черницкая); Мышиный Новый год или Рождественская песенка (Гр. Гладков - Ю .Вронский); Пряничная (А. Журбин - П. Синявский). 6:29