1. ДУХ В БУТЫЛКЕ. По мотивам сказки братьев Гримм
Инсценировка Г. Глуховой
Действующие лица и исполнители:
Сказочник – Ю. Пузырев
Отец – А. Михайлов
Сын – А. Борзунов
Дух – Р. Суховерко
Мастер – А. Стариков

2. ЖИВАЯ ВОДА. По мотивам сказки братьев Гримм
Инсценировка Г. Глуховой
Действующие лица и исполнители:
Сказочник – Р. Суховерко
Старик – А. Семенов
Старший брат – П. Смидович
Средний брат, Карлик – А. Борзунов
Младший брат – Б. Захарова
Король – Г. Кочкожаров
Егерь – А. Голиков
Принцесса – Е. Райкина
Слуги – А. Стариков, И. Верник, Г. Кочкожаров

Звукорежиссер Т. Страканова
Редактор И. Якушенко
Художник С. Борисова

переиздание на CD см. MEL CD 50 01769

РЗ, 1987 г