Сторона 1
Скучно, матушка (обр. А. Гурилева)
Выхожу один я на дорогу (П. Булахов)
Зачем сидишь до полуночи;
Не отходи от меня (А. Варламов)
Я тебе ничего не скажу (старинный романс)
Л. Павлова (ф-но) 1
М. Сахаров (ф-но) 2, 3
А. Иванов-Крамской (гитара) 4, 5

Сторона 2
Две русские нар. песни в обр. А. Иванова-Крамского:
Вспомни, вспомни, мой любезный;
Сиз голубчик
Две русские нар. песни в обр. С. Прокофьева:
Сон;
Катерина
А. Иванов-Крамской (гитара) 1, 2
Н. Вальтер (ф-но) 3, 4