Драконова гибель, грузинская сказка (музыка грузинских композиторов)
М. Синельникова, В. Васильева, Н. Малишевский, Н. Тимофеев, В. Коваль, А. Граве
Режиссер Г. Синельников

Сто динаров, туркменская сказка (музыка В. Гевиксмана, текст песни В. Томина)
A. Кузнецов, М. Державин, Е. Райкина, В. Дугин, Э. Зорин, Н. Тимофеев, А. Граве, инстр. ансамбль п/у В. Гевиксмана
Режиссер Г. Синельников

переиздание на CD MEL CD 50 01314