Сторона 1
Нет тебя прекрасней (Ю. Антонов — И. Безладнова и М. Беляков)
Карлссон (Дж. Кристи — русский текст И. Резника)
Вечерний город (М. Таривердиев)
Сумерки (А. Васильев — К. Рыжов)
Тройка (русская нар. песня, обр. А. Васильева)
Ноктюрн (М. Таривердиев)
Прекрасное воскресенье (Д. Бун — русский текст М. Белякова)
Соловей (чилийская нар. песня — русский текст Я. Голякова)
Ты уходишь, как поезд (М. Таривердиев — Е. Евтушенко)

Сторона 2
Песня - это главное, друзья (Я. Дубравин — С. Фогельсон)
Синяя птица (обр. А. Васильева)
Торреро (обр. А. Васильева)
Дороги (А.Г. Новиков — Л. Ошанин)
Аппачи (обр. А. Васильева)
Песенка велосипедистов (Тремолос — русский текст П. Ватника)
Сюрприз (обр. А. Васильева)
Цыганочка (обр. А. Васильева)
Проводы (А. Колкер — К. Рыжов)
Мы расстались (молдавская нар. песня, обр. А. Васильева)


=================================
На вкладыше фотография инструментального ансамбля "Граммофон".