Сторона 1
Нет тебя прекрасней
Карлссон
Вечерний город (М. Таривердиев)
Сумерки
Тройка
Ноктюрн (М. Таривердиев)
Прекрасное воскресенье
Соловей
Ты уходишь, как поезд (М. Таривердиев - Е. Евтушенко)

Сторона 2
Песня - это главное, друзья (Я. Дубравин - С. Фогельсон)
Синяя птица
Торреро
Дороги (А.Г. Новиков - Л. Ошанин)
Аппачи
Песенка велосипедистов
Сюрприз
Цыганочка
Проводы
Мы расстались

=================================
На вкладыше фотография инструментального ансамбля "Граммофон".