1. Маски, фокстрот;
2. Танечка (сл. В. Лифшица);
3. Пасодобль;
4. Песенка о хорошем настроении (сл. В. Коростылева);

5. Песенка о влюбленном пареньке (сл. В. Лифшица);
6. Карнавальная ночь, вальс;
7. Пять минут (сл. В. Лифшица)

эстр. оркестр п/у Э. Рознера (1, 3, 6),
сёстры Шмелевы (вокальное трио) (2, 7),
Л. Гурченко (4, 5, 7),
Ю. Цейтлин (5),
вок. квартет (7)