КОРАБЕЛЬНАЯ СТОРОНА. НИКОЛАЕВСКИЙ СУВЕНИР
Сторона 1
КОРАБЕЛЬНАЯ СТОРОНА (К. Доминчен— Б. Аров и Э. Январев)
Юрий Богатиков
КОРАБЕЛЫ (А. Долуханян — М. Лисянский)
Иосиф Кобзон
ПЕСНЯ О НИКОЛАЕВЕ (музыка и слова Г. Пономаренко)
Вокальный квартет «Улыбка»: Элла Ольховская, Галина Белостоцкая, Галина Иванова, Тамара Снегирева
ГОРОД КОРАБЕЛОВ (Б. Райков — Л. Воронин)
Лев Лещенко

Сторона 2
А ВЫ ЗНАКОМЫ С КОРАБЕЛАМИ (А. Пахмутова — Е. Долматовский)
Лев Барашков
БIЛИИ КОРАБЕЛЬ (А. Билаш — М. Ткач)
Анатолий Мокренко (на украинском языке)
ГОРОД НАД БУГОМ (И. Криворучко — Н. Артемов)
Юрий Ельников

Эстрадный оркестр Всесоюзного радио. Дирижер Ю. Силантьев (1, 3, 4, 7)
Камерный оркестр л/у 3. Кожарского (6)
Инструментальный ансамбль (2, 5)