Сторона 1
Вальс, муз. И. Дунаевского
Гос. эстр. оркестр РСФСР, дирижер Л. Утесов
Звездочка, муз. А. Островского, сл. Я. Белинского
И. Шмелев, инстр. квартет: Б. Тихонов (аккордеон), В. Флоря (кларнет), A. Кузнецов (гитара), И. Рудаков (контрабас}
Полька, муз. Н. Иванова
Оркестр Всесоюзного радио, дирижер Л. Пятигорский
А я вижу, муз. А. Островского. сл. Л. Ошанина
К. Шульженко, инстр. квинтет: B. Семенов (аккордеон), Н. Назарук (кларнет), B. Рысков (гитара), C. Стихин (контрабас), Б. Мандрус (челеста)
В дальнем плавании, фокстрот. муз. Ю. Милютина
Эстр. оркестр Всесоюзного радио, дирижер В. Кнушевицкий

Сторона 2
Лезгинка, муз. Т. Кулиева
Оркестр, дирижер Т. Кулиев
Элико, муз. и сл. А. Айвазяна
В. Канделаки, инстр. квартет: В. Семенов (аккордеон), Н. Назарук (кларнет), B. Рысков (гитара), C. Стихин (контрабас}
Краковяк, обр. Б. Карамышева
Эстр. оркестр Всесоюзного радио, дирижер Ю. Силантьев
Ты, ветер, нар. цыганская песня (на цыганском яз.)
Л. Черная, хор и ансамбль гитаристов Мос. Гос. цыганского театра «Ромэн», дирижер С. Бугачевский
Танец с саблями, муз. А. Хачатуряна
Эстр. оркестр Всесоюзного радио, дирижер В. Кнушевицкий