Сторона 1
Старинный вальс
Эстр. оркестр Всесоюзного радио, дирижер Ю. Силантьев
Мой друг, муз. Н. Киркулеску, сл. Т. Брудиу, перевод С. Болотина и Т. Сикорской
А. Коваленко, Гос. Эстр. оркестр РСФСР, дирижер Л. Утесов
Вечерние огни, фокстрот, муз. В. Волкова
Эстр. оркестр Всесоюзного радио, дирижер Н. Минх
Рыбаки, муз. А. Рязанова, сл. В. Белышева
Вокальный квартет:
Л. Акимов, Н. Семерницкий, Н. Славинский, Б. Шифрин.
А. Рязанов (ф-но)

Сторона 2
Краковяк, муз. Л. Шварца
Эстр. оркестр Всесоюзного радио, дирижер В. Кнушевицкий
Девушка, армянская нар. песня, обр. А. Долуханяна, сл. Ашота Граши, русский текст Л. Некрасовой
В. Канделаки, эстр. оркестр Всесоюзного радио, дирижер Ю. Силантьев
Полька, муз. О. Строка
Инстр. квартет:
Б. Тихонов (аккордеон), Н. Назарук (кларнет), A. Кузнецов (гитара), И. Рудаков (контрабас)
Говорящее письмо, муз. С. Каца, сл. Б. Брянского и Л. Куксо
B. Иванова, инстр. квартет: Б. Тихонов (аккордеон), Н. Назарук (кларнет), B. Рысков (гитара), C. Стихин (контрабас)
Летний вечер, медленный фокстрот, муз. О. Фельцмана
Эстр. оркестр Всесоюзного радио, дирижер Н. Минх