Русские народные песни:
01. Занялася заря
02. Уж ты, сад
03. Позарастали стежки-дорожки
04. По Муромской дорожке
05. То не ветер ветку клонит
06. Выйду ль я на реченьку
07. Горит луна высокая
08. Чтой-то звон
09. Расти, моя калинушка
10. Раз, два, люблю тебя
11. По улице мостовой
12. За горою у колодца
Обработка Г.Шендерёва
Государственный академический русский народный оркестр имени Н. Осипова
Дирижёр Николай Калинин