Сторона 1
Японский рыбак (В. Романов - Н. Хикмет, пер. М. Павловой)
Горько (муз. и сл. Е. Бикташева)

Сторона 2
Встреча (А. Бабаджанян - Р. Рождественский)
Колыбельная мужу (Л. Лядова - Б. Брянский)

Инстр. ансамбль п/у М. Зимина