Сторона 1 (С60 26869)

01. Співають гори
муз. – Б.Шиптур, сл. – С.Пушик
02. Осіннє золото
муз. – І.Шамо, сл. – Д.Луценко
03. Карпатська ніч
муз. – В.Якуб’як, сл. – С.Пушик
04. Лист до матері
муз. – Б.Юрків, сл. – М.Луків
05. Метелик
Б.Фіготін
06. Гуцульська рапсодія
Б.Карамишев

Сторона 2 (С60 26870)

07. Пісня про матір
муз. – В.Їжак, сл. – С.Пушик
08. Віночок українських народних пісень
обробка В.Пащенка
09. Ой, у гаю, при Дунаю
українська народна пісня, обробка М.Білана
10. Як ніч мя покриє
українська народна пісня, обробка В.Матюка
11. Вже вечі вечоріє
українська народна пісня, обробка А.Кос-Анатольського
12. Імпровізація-діксі
Т.Гайда
13. Коробейники
російська народна мелодія, обробка Ю.Фейди

• 1 – 4, 7 – Михайло Сливоцький
• 8 – 11 – Вокальний квартет “Легінь”
• 1 – 7, 11 – 13 – Інструментальний квартет “Усмішка”