1 сторона
МАРШ НА МОРДОВСКИЕ ТЕМЫ (Л. Воинов)
ОРКЕСТР НАР. ИНСТР. ТЕМНИКОВСКОГО РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ. Дирижер Л. Воинов
КРАЙ НАШ МОРДОВИЯ (Г. Сураев-Королев — П. Гейни)
ХОР МОРДОВСКОГО ГОС. АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА «УМАРИНА» Худ. рук. В. Белоклоков
АРИЯ ЛИТОВЫ из муз. драмы «Литова» (Л. Кирюков — П. Кириллов)
ВЕСНА ПРИШЛА. ДОЧЬ МИКИТЫ, мордовские нар. песни
Р. БЕСПАЛОВА. В. Рупышева (ф-но)
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ НАР. ПЕСНИ «ОЙ, НЕ ДУЙ, ВЕТЕР» (В. Белоклоков)
А. ПУТУШКИН (баян)
ТАРАКАН, шуточная песня Пумраза из опоры «Несмеян и Ламзурь» (Л. Кирюков — А. Куторкин)
В. КИУШКИН. В. Рупышева (ф-но)
КШТЕМА, плясовая из оперы «Несмеян и Ламзурь» (Л. Кирюков — А. Куторкин)
ХОР МОРДОВСКОГО ГОС. АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА «УМАРИНА» Худ. рук. В. Белоклоков

II сторона
ОЙ, ЛЕТЯТ УТКИ ВЫСОКО, мордовская нар. песня
И. ЯУШЕВ и Е. ШЕВЦОВА. В. Фере (ф-но)
ДЯДЯ ФОМА, мордовская нар. песня
И. ЯУШЕВ. Л. Полонская (ф-но)
СТЕПАН РАЗИН, мордовская нар. песня
И. ЯУШЕВ. А. Мытник (ф-но)
МОРДОВОЧКА (Г. Павлов — И. Пиияев)
М. АНТОНОВА. Н. Вальтер (ф-но)
КОЛЫБЕЛЬНАЯ (Л. Кирюков — Ф. Атянин)
ЯБЛОНЬКА, мордовская нар. песня, обр. Л. Кирюкова
М. АНТОНОВА. А. Путушкин (баян)
ДЯДЯ САМСОН, мордовская нар. песня, обр. В. Белоклокова
Д. ЕРЕМЕЕВ. В. Рупышева (ф-но)
МАМА, ПОЙДУ Я В ЛЕС, мордовская нар. песня, обр. В. Белоклокова
Д. ЕРЕМЕЕВ. А. Путушкин (баян)
КОРОБЕЙНИКИ, русская нар. песня
Д. ЕРЕМЕЕВ. А. Путушкин (баян)