1. Песня о Родине (муз. нар., обр. Н. Дагирова - М. Магомедов) - Л. Гаджимурадова и М. Магомедов
2. Дагестан (муз. и сл. Ш. Шамхалова) - М. Гасанова
3. Письмо пограничника (Н. Дагиров - Н. Газимирзоев) - А. Гаджиев и М. Магомедов
4. Доброе утро, садовод (А. Ильясов - Р. Рашидов) - П. Абдуллаева
5. Доярка Джейран (О. Аюбов - А. Саидов) - Р. Абдуразакова
6. Спеши (Н. Дагиров - А. Аскерханов) - Б. Ибрагимова
Хор и орк. нар. инстр. п/у Г. Папаяна
На аварском (1-3), даргинском (4), лезгинском (5), кумыкском (6) языках