Сторона 1
Нет, мой милый (М. Фрадкин - Е. Долматовский)
Зимняя встреча (А. Г. Новиков - В. Харитонов)
А. Шалаев и Н. Крылов (баяны)

Сторона 2
Алена (Г. Пономаренко - С. Красиков)
Гармонист хороший (Е. Кузнецов - В. Кузнецов)
Джаз-ансамбль "Балалайка" (1)
Дуэт баянистов (2)