Джоан БАЭЗ (Joan Baez, США)
Поёт Джоан Баэз

Сторона 1:
1. Деревья растут высоко
The Trees They Do Grow High (traditional)
2. Лилия Запада
The Lily Of The West (traditional)
3. Паровоз 143
Engine 143 (traditional)
4. Я встретил хорошенькую девушку
Once I Knew A Pretty Girl (traditional)
5. Одинокий путь
Lonesome Road (traditional)
6. Берега Огайо
Banks Of The Ohio (traditional)
7. Железнодорожник
Railroad Boy (traditional)
8. Мой паренёк
Pal Of Mine (traditional)

Сторона 2:
9. Джекаро
Jackaroe (traditional)
10. Все в порядке
Don't Think Twice, It's All Right (B. Dylan)
11. Мы победим
We Shall Overcome (F. Hamilton, G. Carawan, P. Seeger, Z. Horton)
12. Обожаю тебя
Te ador (traditional)
13. Длинная черная вуаль
Long Black Veil (D. Dill, M. Wilkin)
14. Бил с железной дороги
Railroad Bill (traditional)
15. Колыбельная
Hush Little Baby (traditional)
16. Боевой гимн республики
Battle Hymn Of The Republic ((traditional – J. W. Howe)

На английском (1–11, 13–16) и испанском языке (12)

Поёт Джоан Баэз в собственном сопровождении на гитаре

Песни на первой стороне позаимствованы со студийного альбома "Joan Baez, Vol. 2" (1961). На второй стороне песни с концертника "In Concert Part 2" (1963).