Сторона 1
Это не так, фокстрот из к/ф «Под крышами Парижа» (Р. Моретти) — 3.00
Вальс из к/ф «Под крышами Парижа» (Р. Моретти) —3.30
Шалости, фокстрот (Э. Зилке) — 2.40
Услышь мою песню, Виолетта, танго (Клоз) — 3.12
Смеющийся саксофон, фокстрот (Р. Видефт) — 2.43
Гавайский вальс (автор неизвестен) — 2.49
Испанский цветок, пасодобль (Миранда) — 2.14
Руди Видефт, саксофон (5)
Джон Данкер, гавайская гитара (6)

Сторона 2
Солнце зашло за угол, фокстрот — 2.08
Песня моря, танго — 2.55
Весельчак, фокстрот (В. Скотто) — 2.49
Кубинская румба — 2.20
Песня Гавайских островов, вальс-бостон — 3.01
Пламенное сердце, вальс — 3.00
Бэби, фокстрот (Плессов) — 2.32
(1, 2, 4, 5, 6 — авторы неизвестны)

Реставрация Б. Метлицкого и Н. Андреевой. Редактор К. Тихонравов. Художник А. Григорьев. Фото А. Малахина
Перепись и реставрация с пластинок 1930-х годов