Стихи Э. Мошковской (1, 3, 5—10) и В. Левина (2, 4).

1. Удивительная птичка;
2. Удивительная лошадь;
3. Живой уголок;
4. Чудо-рыба;
5. А вот бревно;
6. Бесполезный крокодил;
7. На вокзале;
8. Волчий вальс;
9. Как звери стриглись;
10. Про львов.

Читает Э. Мошковская (1, 3, 5, 7, 9).
Поют Е. Камбурова (2, 6), Л. Яковлев (4, 6), А. Горохов (8), М. Лукач (10).
Инстр. ансамбль п/у В. Рубашевского.