СТОРОНА 1
Эстрадный оркестр Фердинанда Гавлика
1. ЭТО МЫ (Ф. Гавлик - И. Сухи)
2. МЫ ЗАБОЛЕЛИ ОТ ЗИМЫ (И. Шлитр - И. Сухи)
3. БИТ В МЕЛЬНИЦЕ (Ф. Гавлик)
4. ЗАВИДУЮ (неизв. автор - И. Гроссман)
5. КАКАДУ (М. Полякин)
6. МАРШ ТЕАТРА "СЕМАФОР" (Ф. Гавлик)
7. МЕДНЫЙ КУВШИН (И. Брабец - И. Апельт)
8. ВЕЩЬ (Ф. Гавлик)
9. ЦЕЛУЙ МЕНЯ (И. Шлитр - И. Сухи)
Милушка Выборникова и Петра Черноцка (2),
Надия Урбанкова (4, 7)
Милушка Выборникова (9)

СТОРОНА 2
Джорджи Перузович и ансамбль Саши Суботы
1. ДВА БРАЧАНИНА , нар. песня
2. СЧАСТЬЕ (П. Ортега - сл. нар.)
3. ТЁМНАЯ НОЧЬ (Н. Богословский - В. Агатов)
4. ЛЮБИ МЕНЯ (Панцери - Пилат)
5. ДИЛАЙЛА (Л. Рид - Б. Мезон)
6. БЕРИ САМА! (Могол - Донида)
7. АВИЗА (А. Субота, обр. Г. Димитровского)
8. САФАРИ (Б. Кемпферт)
9. ДОЖДЬ И СЛЁЗЫ (П. Муриат)
10. ВЕСЁЛОЕ ТАКСИ (Х. Алферт)

Запись из концертного зала.