Saturs: Šūpļa dziesma / J. Brāmss (2:45) -- Bērnu spēles. Lelles / Ž. Bizē (3:45) -- Pulksteņi tikšķ / Tambergs (0:40) -- Pulkstenis / Jāz. Mediņš (0:58) -- Bērnu spēles. Vilciņš (0:59) ; Mazais vīrs un mazā sieva / Ž. Bizē (3:18) -- Jaunatnes albums. Tautas melodija (1:25) ; Priecīgais zemnieks / R. Šūmanis (0:38) -- Ārija : no 1. orķestra svītas / J. Mediņš (1:40) -- Elīzai / L. van Bēthovens (2:43) -- Baltā bērzu šūpulīti / J. Vītols (2:42) -- Maza biju, neredzēju : latviešu tautasdz. (2:36) -- Dzīvnieku karnevāls. Putni / K. Sen-Sanss (1:28) -- Divas sienāžu dejas / P. Plakidis (2:09) -- Sienāžu gājiens / S. Prokofjevs (1:04) -- Loengrīns. Maršs / R. Vāgners (2:35) -- Žigunas : lietuviešu tautas mel. (3:15) -- Tautas deja kannelēm : igauņu tautas mel. (0:58) -- Bērnu spēles. Maršs / Ž. Bizē (2:25).