Сторона 1
Начало начал (А. Островский— Л. Ошанин)
Первый вальс (А. Шиндеревский — Ю. Дынов)

Сторона 2
Сережка, Наташка и Петька Смирнов (В. Чернышов — С. Манасевич)
Летний снег (Д. Тухманов — М. Ножкин)

Инструментальный ансамбль "Орбита-67" п/у И. Капланова

Виниловый вариант Д 00027889-90