Сторона 1:
1. Эта музыка будет вечной (В. Бутусов — И. Кормильцев) – группа «Наутилус Помпилиус», руководитель В. Бутусов
2. Последний герой (группа «Кино», В. Цой — В. Цой) – группа «Кино», руководитель В. Цой

Сторона 2:
3. Наследник эпохи (И. Сукачёв — К. Кавалерьян) – группа «Бригада С», руководитель И. Сукачёв
4. Полинезия. Введение в культуру (С. Курёхин) – С. Курёхин, ф-но, клавесин, С. Летов, сопрано-саксофон, тенор-саксофон, флейта

Сторона 3:
5. Аделаида (музыка и слова Б. Гребенщикова) – группа «Аквариум», руководитель Б. Гребенщиков
6. Как быть? (Е. Хавтан — Ж. Агузарова) – Ж. Агузарова, группа «Браво», руководитель Е. Хавтан

Сторона 4:
7. Будь со мной (Е. Хавтан — Ж. Агузарова) – Ж. Агузарова, группа «Браво», руководитель Е. Хавтан
8. Н. Носов. Затейники – читает Всеволод Абдулов

Сторона 5:
9. С. Гейченко. Рассказы о Пушкиногорье – читает Эммануил Виторган

Сторона 6:
10. С. Гейченко. Рассказы о Пушкиногорье (окончание) – читает Эммануил Виторган

Запись 1985-1988 гг.
Звукорежиссер Н. Чибисова. Редактор С. Еремова