СТОРОНА 1 :
1.ЗАПИСКА (Н. Бродский - П. Герман)
2.НА САНКАХ (Ю. Мейтус - Е. Брейтигам)
3.РУКИ (И. Жак - В. Лебедев-Кумач)
4.СИНИЙ ПЛАТОЧЕК (Г. Петербургский - М. Максимов)
5.ПРИХОДИ ПОСКОРЕЙ (Б. Фомин - И. Финк)
6.МОЯ ТЕНЬ (Б. Тимофеев - И. Жерве)
7.ПРОЩАЛЬНЫЙ ЛУЧ (А. Цфасман - Н. Лабковский)
8.ПОДЪЕЗД (А. Лепин - Ф. Лаубе)

СТОРОНА 2 :
1.ПЕСНЯ О СТАРОМ ДРУГЕ (Б. Фиготин - И. Суслов и Ю. Видерман)
2.ВОЗЬМИ ГИТАРУ (А. Лепин - М. Пляцковский)
3.ПЕСНЯ О ЛЮБВИ (М. Фрадкин - Н. Доризо)
4.ЗНАЮ ТЫ НЕ ПРИДЁШЬ (муз. и сл. В. Левашова)
5.В НЕБЕ ЗВЁЗДЫ ГОРЯЧИ (Т. Маркова - О. Богданов)
6.ТОВАРИЩ ГИТАРА (Э. Колмановский - Е. Евтушенко)
7.НЕУЖЕЛИ (Б. Мандрус - С. Болотин)
8.НЕМНОЖКО О СЕБЕ (Е. Жарковский - Д. Седых)

Инструментальный ансамбль
Б. Мандрус (ф-но)