1. ЛЮБОВЬ (О. Фельцман)
С. Захаров, жен. гр. анс. «Советская песня», эстрадный орк. ВР, дирижер Ю.Силантьев......4.30
2. ПОЖЕЛАНИЕ (А. Экимян)
В. Кикабидзе, анс. п/у М. Мависакаляна..................................................3.17
3. О ТЕБЕ Я ДУМАЮ (М. Кажлаев)
Вок. квартет «Гая», инстр. анс...........................................................2.29
4. ЕСТЬ ГЛАЗА У ЦВЕТОВ (О. Фельцман)
ВИА «Цветы» п/у С. Намина.............................................................4.10
5. С ЖЕНЩИНОЙ НАЕДИНЕ (О. Фельцман)
М. Магомаев, женский хор ВРиТ, эстрадно-симфонический орк., дирижер Ю. Силантьев.....3.29
6. МОЙ БУБЕН (А. Экимян)
A. Герман, анс. «Мелодия» п/у Г. Гараняна................................................2.57
7. С ЛЮБОВЬЮ К ЖЕНЩИНЕ (О. Фельцман)
М. Магомаев, женский хор ВР и Т, эстрадно-симфонический орк., дирижер Ю. Силантьев.....4.02
8. Я ТЕБЯ НЕ ЗАБУДУ (Ю. Антонов)................................3.48
Ю, Антонов, группа п/у Ю. Антонова
9. ЖЕЛТЫЕ ЛИСТЬЯ (Я. Френкель)
Вок. инстр. анс. солистов п/у М. Кажлаева...............................................3.09
10. ЧАСТО Я ВСПОМИНАЮ (М. Кажлаев)
Вок. квартет «Гая», инстр. анс...........................................................1.53
11. РАЗВЕ ТОТ МУЖЧИНА (О. Фельцман)
М. Магомаев, эстрадно-симфонический орк., дирижер Ю. Силантьев.......................2.04
12. ДОЛАЛАЙ (Полад Бюль-Бюль оглы)
Полад Бюль-Бюль оглы, инстр. анс......................................................2.14
13. БЕРЕГИТЕ ДРУЗЕЙ (А. Экимян)
B. Каратаев, анс. «Дружба» п/у А. Броневицкого..........................................3.53
14. ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ (Р. Паулс)
В.Леонтьев, инстр. анс. «Эхо»..........................................................4.06
15. В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ (Я. Френкель)
И. Кобзон, хор, ансамбль...............................................................3.34
16. ЖУРАВЛИ (Я. Френкель)
М. Бернес, орк......................................................................4.11
Общее время звучания.............................................................. 54.476
Переводы Н. Гребнева (2, 4, 9, 13, 15, 16), В. Звягинцевой (3, 10), Я. Козловского (5—7,11, 12), Е. Николаевской (14), Р. Рождественского (1, 8)
Записи 1965 - 1986