Шестая пластинка: Сторона 11: 1. Растворил я окно, соч. 63 №2 (К. Романов) — Юрий Мазурок 2. Я вам не нравлюсь, соч. 63 №3 (К. Романов) — Нина Исакова 3. Первое свидание, соч. 63 №4 (К. Романов) — Тамара Милашкина 4. Уж гасли в комнатах огни, соч. 63 №5 (К. Романов) — Георгий Виноградов 5. Серенада (О, дитя), соч. 63 №2 (К. Романов) — Сергей Лемешев 6. Серенада (Ты куда летишь) (Э. Тюркети, пер. А. Горчаковой) — Ирина Архипова В оригинале "Sérénade (Où vas-tu, souffle d'aurore)", соч. 65 №1 (É. Turquety) 7. Разочарование (П. Коллен, пер. А. Горчаковой) — Юрий Мазурок В оригинале "Déception", соч. 65 №2 (P. Collin) 8. Серенада (В ярком свете зари) (П. Коллен, пер. А. Горчаковой) — Вера Давыдова В оригинале "Sérénade (J'aime dans le rayon)", соч. 65 №3 (P. Collin) Сторона 12: 9. Пускай зима (П. Коллен, пер. А. Горчаковой) — Людмила Легостаева В оригинале "Qu'importe que l'hiver", соч. 65 №4 (P. Collin) 10. Слёзы (А. Бланшкотт, пер. А. Горчаковой) — Ирма Голодяевская В оригинале "Les larmes", соч. 65 №5 (A. Blanchecotte) 11. Чаровница (П. Коллен, пер. А. Горчаковой) — Юрий Мазурок В оригинале "Rondel", соч. 65 №4 (P. Collin) 12. Мы сидели с тобой, соч. 73 №1 (Д. Ратгауз) — Сергей Лемешев 13. Ночь, соч. 73 №2 (Д. Ратгауз) — Георгий Нэлепп 14. В эту лунную ночь, соч. 73 №3 (Д. Ратгауз) — Георгий Нэлепп 15. Закатилось солнце, соч. 73 №4 (Д. Ратгауз) — Константин Лисовский 16. Средь мрачных дней, соч. 73 №5 (Д. Ратгауз) — Сергей Лемешев 17. Снова, как прежде, соч. 73 №6 (Д. Ратгауз) — Георгий Нэлепп Партии фортепиано: Антонина Афанасьева (1, 7, 11), Евгения Брук (2), Владимир Викторов (3), Георг Орентлихер (4, 9), Наум Вальтер (5), Семён Стучевский (6, 12), Александр Ерохин (8), Л. Дундукова (10), Матвей Сахаров (13, 14, 17), Владимир Шрайбман (15), Абрам Макаров (16)