Сторона 1:
1. С песней по жизни (И. Дунаевский — М. Матусовский) — Леонид Утесов
2. Он и она (В. Мурадели — Е. Долматовский) — Нина Пантелеева
3. Силуэт (Ю. Глаголев — Н. Шулико) — Евгений Кибкало
4. Вьюга (С. Туликов — О. Фадеева) — Людмила Зыкина
5. Колдунья (Л. Афанасьев — С. Гребенников и Н. Добронравов) — Капиталина Лазаренко
6. Ты одна ходишь рядом (Я. Френкель — Л. Дербенев) — Лев Барашков
7. Солнышко (Ю. Левитин — В. Харитонов) — Тамара Миансарова;

Сторона 2:
8. Вальс о вальсе (Э. Колмановский — Е. Евтушенко) — Майя Кристалинская
9. Песня о капели (А. Бабаджанян — Р. Рождественский) — Виктор Кохно
10. Встреча в Москве (К. Певзнер — Л. Гегелия и Н. Сидоров) — Лили Гегелия
11. Матрёшки (Е. Птичкин — Л. Васильев) — вокальный квартет «Улыбка»
12. Опять плывут куда-то корабли (А. Колкер — И. Кашежева) — Эдуард Хиль
13. Одуванчик (А. Фаттах — Ю. Полухин) — Ирина Бржевская

***