1. Песня подруг (М. Матусовский);

2. Танго;

3. Старый клен (М. Матусовский);

4. Вальс

Женский вокальный ансамбль (1), Л. Овчинникова и Н. Погодин (3), эстр. орк. п/у Ю. Силантьева (2, 4)