Сторона 1
Опять я вернулся
Г. Фомичев — А. Кирсанов
Баллада о черном коне
Б. Власов — К. Кулиев, перевод Н. Гребнева

Сторона 2
Русская душа
Б. Рычков — Л. Дербенев
Лубяная колыбельная
Б. Власов — Н. Приходько

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ